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南方隆元,1季度非常看好的一只基金

近期没有写收盘点评,主要是因为大盘走势不温不火,政策面的新国八条,重庆上海的房产税征收等等都对股市影响不大,蓝筹股的表现和预期一样,筑底成功的可能性越来越大,高铁和水利概念股比较强,其次就是大盘次新股开始走强,新股里面海南橡胶的走势一直比较强,前期点评过的。

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万人迷到万人骑,地产被爆菊花成常态,从了吧

 

史上最严厉的菊爆政策出台了,龟腚很强大,爆得很爽……“本地两套外地一套的家庭”禁购房,“二套房首付比例提高至60%”,“五年内卖房”全额征收营业税。如此一来就断了炒房客的命根子了。想想新中国以来的发展历程只要“党国”想做的事情没有一件不成功,有强大的国家机器,更有强大捅鸡局……在战无不胜的毛遮洞思想指引下亩产万斤都成功了何况要调控楼市。

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石墨烯,打飞机~!!!造神运动开始

 

       今天是个神奇的日子,许多行业研究员不约而同的把目光放在“石墨烯”上面。又是一个高级电科学,我闻所未闻赶紧上百度普及了一下
人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。

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2011年,蓝筹一定要给力

近期新股连续破发,据我观察,在涪陵榨菜之后上市的新股,大概率走弱,甚至破发。稍微表现较好的就是海南橡胶,题材还不错。从次新股破发可以预期后面打新资金会逐渐减少,1月14日申购的5只新股网上冻结只有4700亿左右,而如果放在以前的话,这批新股应该至少有8500亿左右,意味着有接近4000亿打新资金暂时退出市场,今天也有4只新股申购,冻结资金量明天就可以看到,估计比4700亿更少。撤出打新市场的资金,有不少会流入二级市场,而对这部分低风险偏好的资金吸引力最大的就是蓝筹股。算是一个潜在利好。

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最近最给力的新闻不是央行又上调存款准备金率了,也不是美股创新高了,而是裆开始耍流氓了。流氓龟腚:上海规土局20102号预申请公告多数地块的《国有建设用地使用权出让预申请须知》(下称《预申请须知》)中,土地期满后的处理方法都是出让人收回并补偿相应残余价值或者出让人无偿收回

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一周主流机构观点汇总(1月17日)

国泰君安:创业板和中小板领跌大盘,活跃资金不断退出。频繁的冲高无功而返,年初兴起的再融资压力困扰A股,市场对待经济数据偏谨慎,影响大盘进入悲观状态,预计短期大盘需要再次向下考验半年线支撑。

中信证券:悲观预期源于混淆小周期调整和大周期波动。利多和利空贯穿本周,股指可能出现剧烈波动。建议均衡配置,可攻可守。市场仍处于均衡态势,建议在震荡调整中积极布局,完成春季行情之前的配置。遵循三条主线:一是配置估值较低、有安全底线并受益于未来春季需求提升的周期板块,如煤炭、有色、钢铁、房地产;二是在个股调整中挖掘结构性机会,对于电子、通信、传媒、计算机、商业等新兴高增长领域配置可能高送配的个股;三是继续围绕十二五规划的十大成长领域,抓住跌出来的长期配置机会。推荐全年十六股组合,近期关注:厦门钨业、ST钒钛、方大炭素、登海种业、金地集团、海宁皮城、烟台万华、冀中能源、中金岭南、南方航空。

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让新股飞——新股破发扯着了谁的蛋?601558破发有感

 

     其实很早之前,就对天朝的新股询价制度不满了。但是时机不对,写了也没人看,只好当一次事后猪哥亮……最近有一部电影《让子弹飞》里边有句经典台词“酒要一口一口的喝,路要一步一步的走,步子迈大了容易扯着蛋”。现在而今眼目下,管理层就是那个缠着裹脚布的小脚女人,步子大了扯着自己的蛋,步子小了扯着股民的蛋。好在股民很蛋定,不过长此以往球将不球。

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菜刀,又见菜刀,房产税来了,但是很太监……

 

天朝的官员总是喜欢低估民众的智商……在千呼万唤般房产税终于出来了,果然不出所料,从目前制定的方案来看绝对是“养肥了再杀”的“宰羊”政策。(参见2010年11月15日《鸡血的房产税逻辑》)在货币政策逐步收紧的环境下,政府的地是越来越不好卖。但是官老爷的吃喝拉撒睡总得想办法解决……于是便磨刀霍霍向猪羊了。

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2010年北稀土,2011年南橡胶

今日大盘缩量调整,个股普跌,上证跌破2800点。

消息面上来看,银行再融资消息应该影响比较大,另外重庆房产税的消息有利空出尽的作用,早盘地产股冲高回落。

跌幅居前的个股多为前期的强势股,如乐视网,晶源电子,敦煌种业等,其中洋河股份的跌停对高价股影响比较大,从走势上看,还有很大的下跌空间,估值给得太高了,机构喝酒喝麻了。

银行和地产股今天都是小幅调整,长期底部有可能就在附近,银行股的再融资消息可能是最后的利空吸货机会,个人观点,即便大盘继续下跌,但银行和地产股的战略建仓机会已经出来很久了。

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补充一个中金宏观策略

中金公司投资策略周报:A 股
继续看好低估值周期股
分析员:侯振海、王慧、张博
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